確かな技術と自由な発想 新しいライフスタイルをご提案します
★業務繁忙のため、2026年7月31日まで、初めて弊オフィスをご利用になる個人のお客さまのご相談の受付は、停止させていただいております。ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
★お問い合わせは、メール(アドレス:info@isshiki-fp-office.jp)または「お問合せ」のお問合せフォームよりお願いいたします。平日の日中はお電話には出られないため、何卒宜しくお願いいたします。
★個人のお客さまのご相談はもちろん、法人のお客さまの各種研修・セミナー(生命保険・資産運用・ライフプラン・リタイアメントプランニング・確定拠出年金(企業型およびイデコ)・デリバティブ・コンプライアンス(法令遵守)・個人情報保護・保険代理店態勢整備・起業および創業支援、金融機関窓口職員向け研修、管理職研修等)等も承っております。
FP(ファイナンシャル・プランナー)は、お金に関するあらゆるご相談をお受けし、みなさまの豊かな人生の実現のため、アドバイス・ご提案をさせていただく専門家です。
一色FPオフィスは、東京都北区赤羽西にあります。赤羽駅からは徒歩3分です。
北区をはじめ、板橋区、足立区、荒川区、練馬区、豊島区、台東区、文京区、墨田区、葛飾区、江戸川区、川口市、戸田市、草加市、さいたま市、和光市、三郷市、八潮市、朝霞市、越谷市、新座市など、主に近隣の地域の皆さまに、高いレベルのFPサービスを、地域の物価に合った低廉な料金でご提供し、「いつも・ずっと・そばに」を合言葉に、地域の皆さまの豊かな暮らしの実現のお手伝いをさせていただきます。
お困りの時・迷った時は、ぜひ弊オフィスをご活用ください。
「お問い合わせ」のページからお申込みいただけるようになっております。
弊オフィスで承っております、特に多いご相談テーマは、「住宅購入(新規住宅ローン)やお子さま誕生に伴うライフプランの確認・いくらの物件なら購入可能か?」「住宅における賃貸と購入の比較」「生命保険の見直し・新規加入」「会社で入っているグループ保険の見直し」「金融資産運用(新規・見直しとも)・定期預金では不満だが良い運用方法はあるか?」「確定拠出年金(企業型・個人型(iDeCo=イデコ))の有効な活用方法」「老後資金の不安(いくらあれば良いのか?)」「将来の介護に対する不安」「公的年金への不安」「一生独身の場合、留意すべきことは?」などです。また、2017年1月からのDC法改正(公務員の方や専業主婦の方も加入できるようになりました)に合わせた個人型確定拠出年金(iDeCO=イデコ)のご相談も承っております。
<スマホ版をご覧の皆さまへ>大変申し訳ございません。スマホ版は、一部変換の不具合が生じております。お手数ですが、PC版をご覧ください。
はじめに
- 人生には、進学、就職、結婚、出産、マイホーム購入、転職、定年、病気、相続など、さまざまなライフイベントがあります。
- 自分の人生を、思うとおりに歩むためには、常にお金の問題が関わってきます。「困った」、「わからない」、「どうしよう」という時、ご相談いただける相手がFP(ファイナンシャル・プランナー)です。
- 多くのみなさまの、お金に関するご相談を承るために、地域に密着し、地域に根ざしたFPとなるべく、2013年2月に一色FPオフィスを開設いたしました。お気軽にご利用いただけますと幸いです。
- 弊オフィスは、特定の金融機関に属しておらず、また提携も行っておりません。完全独立型のファイナンシャル・プランナーです。よって、生命保険、損害保険、金融商品等の募集・販売は一切行っておりません。
- 常に公正・中立な立場でご相談に対応させていただきますので、安心してご相談いただけます。
FPが扱うファイナンシャル・プランニングの主な項目新着情報
- ライフプランニング全般 (家計の見直し・家計簿チェック、節約・貯蓄術、退職後・老後の人生設計)
- 生命保険・損害保険の見直し(減額・解約・増額)・新規加入
- 住宅ローン新規・見直し(借り換え・繰り上げ返済)、不動産運用全般
- 金融資産運用・資産形成全般
- 社会保険・国民年金・企業年金(DB)・確定拠出年金(DC)
- 相続・贈与・事業承継
- タックスプランニング(税金)
- FPの取り扱い分野は、上記のように多岐に渡っております。どれも、私たち一人ひとりの日常生活において起こりうる身近なテーマです。
- FPは、これらの各テーマについての横断的な知識を有し、問題をワンストップで解決することができます。時には、税理士や弁護士等の専門家の力をお借りして、総合的見地から、お客さまにとってベストな選択をご提案いたします。
- FPは、次の基本的な6ステップに沿って、お客さまと信頼関係を深め、お客さまにご納得いただける提案を行い、お客さまの豊かなライフプラン実現をお手伝いします。
- 1.お客さまとの関係の確立
- 2.お客さまデータの収集と最終目標の明確化・共有化
- 3.お客さまのファイナンス状態の分析と評価
- 4.お客さまにとってベストなプランの検討と作成・ご提案
- 5.ご提案プランの実行のサポート
- 6.ご提案プランの定期的な見直し