業務内容・取扱分野 - 一色ＦＰオフィス

業務内容・取扱分野NEWS&FAQ

業務内容

・個人のお客さまの、お金に関する相談業務

・各種セミナー講師
（資産運用関連セミナー、ライフプランセミナー等）

・確定拠出年金（ＤＣ）投資教育講師

・マネー誌、会報誌、インターネットサイト、新聞等への寄稿・執筆

・営業マン（法人向け）養成講座講師

取扱分野詳細

・ライフプランニング（現状分析・将来予測シミュレーション）
・家計の見直し・家計管理・貯蓄・資産形成全般
・教育資金形成
・住宅資金形成
・定年退職後・老後の人生設計（リタイアメントプランニング）
・資産運用全般（株式、債券、投資信託、先物、オプション等）
・生命保険の新規加入・見直し
・住宅ローンの新規加入・見直し
・不動産運用（現物投資、ＲＥＩＴ、アパート経営等）
・公的年金（国民年金・厚生年金保険・共済年金）
・社会保険（健康保険・労災保険・雇用保険）
・企業年金（厚生年金基金、確定給付企業年金）
・確定拠出年金（ＤＣ＝企業型・個人型）
・企業保険（総合福祉団体定期保険・Ｂグループ保険・
　団体医療保障保険等）
・相続
・事業承継
・タックスプランニング
（相続・事業承継・タックスプランニングにおいて、個別税務の計算が
　含まれる場合は、提携税理士を紹介、あるいはご面談に同席させて
　いただきます。例えば、相続や土地・建物の売却・買い替え等の
　ご相談で、所得税や相続税、贈与税等の個別税務の計算が発生する
　場合です。ＦＰは、税理士法の定めにより「業として行う税務相談」
　はできないためで、ご理解いただけますと幸いです。）