TEL. 050-3606-4438
〒115-0045 東京都北区赤羽1-19-12
鍵屋総合ビル201
私は、大学卒業後、大手生命保険会社に勤める普通のサラリーマンでしたが、22年間勤務した時、中国・上海赴任の辞令(任期3年)が出たのと前後して、同居の母の介護のため退職いたしました。
その後、母の状態が幸いにも回復したため、「得意分野である資産運用と生命保険の知識・経験を活かし、多くの方のお役に立つFP(ファイナンシャル・プランナー)になりたい」と考えるようになり、ファイナンシャル・プランニング1級技能士とCFP(R)の資格を取得いたしました。
会社の論理でお客さまに商品を販売するのではなく、公正・中立な立場で、お客さまの立場に立って考え、真にお客さまのニーズにマッチした、有益な、ベストな提案を行い、お客さまのさまざまなライフイベントの実現のお手伝いし、お客さまの暮らしがより良いものになるよう、お役に立ちたいと考えております。
地域に根差したFPとして活動すべく、2013年2月1日に、
地元の東京都北区赤羽に、「一色FPオフィス」を設立いたしました。
お客さまの日々の生活における、「わからない」、「どうしよう」、「困った」に、いつでもすぐにご相談に乗らせていただき、お役に立ち、真にお客さまに必要とされるFPでありたいと思っております。
高品質のFPサービスを、地域の物価に合わせ、低料金でご提供させていただきます。
これまでの経験を活かし、金融資産運用、生命保険見直し、住宅ローン、
ライフプランニングなどについて、ご相談を承ります。
特に、生命保険、資産運用、確定拠出年金(iDeCo=イデコ、企業型とも)、住宅
ローンについては、極めて高い専門性を有しておりますので、的確なアドバイスをさせていただけるものと存じます。
生命保険、資産運用(株式、投資信託、ETF、債券、外貨建金融商品、NISA、
デリバティブ等)については約33年、確定拠出年金については約21年の経験が
ございます。確定拠出年金は、企業型DCおよびイデコ(個人型確定拠出年金)いずれにも精通しております。継続教育講師や導入時研修講師も承っております。
また、特に生命保険分野のコンプライアンス(法令遵守)や、保険業法に対応した保険代理店の態勢整備(保険会社対応・金融庁および財務局対応等)にも精通しております。
ご遠慮なくご用命いただけますと大変幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
<プロフィール>
1966年8月 東京都板橋区生まれ(4歳で北区に移り、以降北区在住)
1989年3月 早稲田大学法学部 卒業
1989年4月 日本生命保険相互会社 入社
1989年5月〜1996年3月(関連事業部付出向)
関連会社ニッセイアセットマネジメント株式会社にて、
国内株式アナリスト、企業年金ファンド管理、パフォーマ
ンス分析、国内債券ファンドマネージャー(現物・先物・
オプションでのファンド運用)に計7年間従事。
1996年3月〜2011年3月
日本生命の総合法人部にて、大企業、中小企業相手の法人
営業(企業保険、役員保険、損害保険、投資信託、確定拠
出年金(DC)、確定給付企業年金(DB)等の販売及び
白地開拓、職域開拓や、各種ライフプランセミナー運営・
開催、若手法人営業担当者の育成、マネジメント全般)に
計15年間一貫して従事。15年間でのべ600社以上の
企業を担当。
2011年3月 中国・上海赴任の辞令(2〜3年)発令直前に、同居の母
親が寝たきりの要介護状態となり、介護に専念するため、
22年間勤務した同社を退職。
2012年7月 ファイナンシャル・プランニング1級技能士試験合格。
2012年第1回CFP資格審査試験で6課目一括合格。
2013年2月1日 「一色FPオフィス」を設立。現在に至る。
〒115-0055
東京都北区赤羽西1−34−2
玉川ビル605
TEL 050-3606-4438
FAX 050-3730-2646
e-mail info@isshiki-fp-office.jp
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住宅金融普及協会
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