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 東京都北区赤羽の、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。地域に密着したFPサービスをご提供いたします。

TEL. 050-3606-4438

 〒115-0045  東京都北区赤羽1-19-12
 鍵屋総合ビル201

代表ご挨拶CONCEPT




 こんにちは。この度は、弊オフィスのホームページにお越しくださり、誠に
 ありがとうございます。私は、一色徹太(いっしき てつた)と申します。

私は、大学卒業後、大手生命保険会社に勤める普通のサラリーマンでしたが、22年間勤務した時、中国・上海赴任の辞令(任期3年)が出たのと前後して、同居の母の介護のため退職いたしました。

その後、母の状態が幸いにも回復したため、「得意分野である資産運用と生命保険の知識・経験を活かし、多くの方のお役に立つFP(ファイナンシャル・プランナー)になりたい」と考えるようになり、ファイナンシャル・プランニング1級技能士とCFP(R)の資格を取得いたしました。

会社の論理でお客さまに商品を販売するのではなく、公正・中立な立場で、お客さまの立場に立って考え、真にお客さまのニーズにマッチした、有益な、ベストな提案を行い、お客さまのさまざまなライフイベントの実現のお手伝いし、お客さまの暮らしがより良いものになるよう、お役に立ちたいと考えております。

地域に根差したFPとして活動すべく、2013年2月1日に、
地元の東京都北区赤羽に、「一色FPオフィス」を設立いたしました。
お客さまの日々の生活における、「わからない」、「どうしよう」、「困った」に、いつでもすぐにご相談に乗らせていただき、お役に立ち、真にお客さまに必要とされるFPでありたいと思っております。

高品質のFPサービスを、地域の物価に合わせ、低料金でご提供させていただきます。
これまでの経験を活かし、金融資産運用、生命保険見直し、住宅ローン、
ライフプランニングなどについて、ご相談を承ります。


特に、生命保険、資産運用、確定拠出年金(iDeCo=イデコ、企業型とも)、住宅
ローンについては、極めて高い専門性を有しておりますので、的確なアドバイスをさせていただけるものと存じます。
生命保険、資産運用(株式、投資信託、ETF、債券、外貨建金融商品、NISA、
デリバティブ等)については約28年、確定拠出年金については約16年の経験が
ございます。
ご遠慮なくご用命いただけますと大変幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


<プロフィール>
1966年8月 東京都板橋区生まれ(4歳で北区に移り、以降北区在住)
1989年3月 早稲田大学法学部 卒業
1989年4月 日本生命保険相互会社 入社
1989年5月〜1996年3月(関連事業部付出向)
        関連会社ニッセイアセットマネジメント株式会社にて、
        国内株式アナリスト、企業年金ファンド管理、パフォーマ
        ンス分析、国内債券ファンドマネージャー(現物・先物・
        オプションでのファンド運用)に計7年間従事。
1996年3月〜2011年3月
        日本生命の総合法人部にて、大企業、中小企業相手の法人
        営業(企業保険、役員保険、損害保険、投資信託、確定拠
        出年金(DC)、確定給付企業年金(DB)等の販売及び
        白地開拓、職域開拓や、各種ライフプランセミナー運営・
        開催、若手法人営業担当者の育成、マネジメント全般)に
        計15年間一貫して従事。15年間でのべ600社以上の
        企業を担当。
2011年3月 中国・上海赴任の辞令(2〜3年)発令直前に、同居の母
        親が寝たきりの要介護状態となり、介護に専念するため、
        22年間勤務した同社を退職。
2012年7月 ファイナンシャル・プランニング1級技能士試験合格。
        2012年第1回CFP資格審査試験で6科目一括合格。
2013年2月1日 「一色FPオフィス」を設立。現在に至る。



<主な保有資格>
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・CFP(R)認定者(日本FP協会)※
・日本証券アナリスト協会 検定会員(CMA)
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・住宅ローンアドバイザー(住宅金融普及協会)
・DCアドバイザー(確定拠出型年金教育・普及協会)
・1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
・証券外務員一種(日本証券業協会)
・証券内部管理責任者(日本証券業協会)


 ※CFP(R)は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)
  登録商標で、
FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においては
  NPO
法人日本FP協会が商標の使用を認めています。

一色FPオフィス

〒115-0045
東京都北区赤羽1−19−12 
鍵屋総合ビル201

TEL 050-3606-4438
FAX 050-3730-2646
e-mail info@isshiki-fp-office.jp

        リンク

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(2014年11月27日の(木)の東証での
 講演の様子です)