東京都北区赤羽の、ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）です。地域に密着したＦＰサービスをご提供いたします。

はじめに

• 人生には、進学、就職、結婚、出産、マイホーム購入、転職、定年、病気、相続など、さまざまなライフイベントがあります。
• 自分の人生を、思うとおりに歩むためには、常にお金の問題が関わってきます。「困った」、「わからない」、「どうしよう」という時、ご相談いただける相手がＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）です。
• 多くのみなさまの、お金に関するご相談を承るために、地域に密着し、地域に根ざしたＦＰとなるべく、２０１３年２月に一色ＦＰオフィスを開設いたしました。お気軽にご利用いただけますと幸いです。

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ＦＰが扱うファイナンシャル・プランニングの主な項目新着情報

1. ライフプランニング全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（家計の見直し・家計簿チェック、節約・貯蓄術、退職後・老後の人生設計）
2. 生命保険・損害保険の見直し（減額・解約・増額）・新規加入
3. 住宅ローン新規・見直し（借り換え・繰り上げ返済）、不動産運用全般
4. 金融資産運用・資産形成全般
5. 社会保険・国民年金・企業年金（ＤＢ）・確定拠出年金（ＤＣ）
6. 相続・贈与・事業承継
7. タックスプランニング（税金）

• ＦＰの取り扱い分野は、上記のように多岐に渡っております。どれも、私たち一人ひとりの日常生活において起こりうる身近なテーマです。
• ＦＰは、これらの各テーマについての横断的な知識を有し、問題をワンストップで解決することができます。時には、税理士や弁護士等の専門家の力をお借りして、総合的見地から、お客さまにとってベストな選択をご提案いたします。

• ＦＰは、次の基本的な６ステップに沿って、お客さまと信頼関係を深め、お客さまにご納得いただける提案を行い、お客さまの豊かなライフプラン実現をお手伝いします。

• １．お客さまとの関係の確立
• ２．お客さまデータの収集と最終目標の明確化・共有化
• ３．お客さまのファイナンス状態の分析と評価
• ４．お客さまにとってベストなプランの検討と作成・ご提案
• ５．ご提案プランの実行のサポート
• ６．ご提案プランの定期的な見直し